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发布日期:2021年12月06日

中金公司成功发行15亿美元高级固息债券

2021-01-26公司新闻玉荷秋玉荷秋第2部分阅读

2021年1月19日,中金公司成功发行10亿美元3年期及5亿美元5年期固息高级债券,合计发行规模共15亿美元,是有史以来中资投行最大的境外债券发行。3年期及5年期发行利率分别为1.629%(T3+142.5基点)及2.007%(T5+155基点),票息分别为1.625%及2.000%。本次交易在中金公司已设立的100亿美元中期票据计划下完成提取。

公司抓住年初投资人资金充裕、宏观环境平稳的有利窗口推出发行,于公告当日完成合计15亿美元规模交易,并在价格上3年期债券实现最终定价较初始价格指引收窄37.5基点的收窄幅度,5年期债券实现45基点收窄。本次发行市场反响热烈,开簿半小时内账簿达到完全覆盖,簿记峰值超过79亿美元,其中大部分为高质量市场订单,共获得来自超过300个投资账户逾5倍的积极认购。投资者群体涵盖中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等。

本次交易是中金公司2021年首次于境外资本市场公开融资,实现了规模和成本双赢,也体现了市场对中金公司信用的高度认可。